中國光伏產業發展系列分析

2014-06-19 11:54:19 來源:

 
2005到2013年間,全球光伏產業獲得了迅猛發展,年裝機量從不到1GW上升到了30GW,平均年復合增長率達到60%以上。在這期間,中國光伏企業抓住歐美政府對光伏產業予以補貼的政策,搶占歐美市場,產能迅速擴張,形成了包括高純硅生產、太陽能電池及組件制造、光伏系統安裝及相關配套產業在內的較完整的太陽能光伏產業鏈。從2008年起,我國光伏組件制造量就占據了全球光伏組件的半壁江山,而且保持了快速增長。即便在2011年和2012年的兩年間,在全球光伏市場低迷、歐債危機和歐美“雙反”的不利國際環境下,中國光伏依然占據了近50%的份額,且取得了37%的年增幅。2012年,中國光伏企業的產量達到了26GW,而產能達到了35GW。我國光伏產業從2005年誕生以來,短短的8年間就從年產值不到一千萬元成長為年產值超過5000億元的產業,規模增長創下了有史以來的所有產業的紀錄,這是我國光伏產業的輝煌的一面。
但是,在這個高速發展的背后,我國光伏產業實際上也隱藏著很大的問題。2011年以來,在全球光伏市場需求增速減緩、產品出口阻力增大、光伏產業發展不協調等多重因素作用下,我國光伏企業由于在2010年高峰期擴張過快,造成產能過剩較大,導致普遍經營困難。同時,我國光伏產業存在市場無序競爭、產品市場過度依賴外需、國內應用市場開發不足、技術創新能力不強、關鍵技術裝備和材料發展緩慢,財政資金支持需要加強、補貼機制有待完善,行業管理比較薄弱、應用市場環境亟待改善等突出問題,光伏產業發展面臨嚴峻形勢。2011年上半年開始的全球經濟蕭條,以及國際多個國家和地區的主權債務危機的陰影,也給光伏產業帶來重創。而貿易保護主義的抬頭,也加劇了中國光伏產業的頹勢。由于2010年的歐洲市場增速很快,提前透支的大安裝量和當時的暴利,吸引了大量投資,造成中國的產能擴張的速度高達300%。這個過度的產能擴張與上面提到的價格下跌結合在一起,使得我國大部分光伏企業剛投產就不得不以低于成本價很多的價格清倉,從而造成了行業的恐慌。隨著市場價格的不斷下降,加上國際經濟形勢和歐美“雙反”的影響,這種恐慌隨著不少光伏上市企業的報表逐漸披露,逐步蔓延到了投資界和金融界,形成了談光伏色變的局面。
集中來看,我國光伏產業目前存在的問題體現在以下幾個方面:
1)由于成本過高,光伏產業對政府的補貼依賴嚴重。
2010年之前光伏產業的高速增長,實際上是建立在各國政府補貼的基礎上的,而由于光伏技術在從實驗室到產業化過渡初期,由于生產成本比在實驗室的預期大幅下降,因此形成了短時間的暴利。這種情形吸引了大批的投資者進入光伏產業,但光伏發電高于火力發電的基本事實并沒有改變,這使得光伏產業的市場依然較大程度地依賴政府補貼政策,中國是這樣,全球也是這樣。因此,2011年以來,當金融海嘯、歐債危機這些涉及到政府要動用資金救急解困的危機情形出現時,光伏產業所受的影響首當其沖。一時間,Q-Cell, Soventix,Bosch,Siemens等公司均破產或出售光伏業務,國內的江蘇陽光、無錫尚德等不少昔日公司宣布破產,而江西賽維等一度風光無限的巨頭也岌岌可危,更有大量的企業停產。由于這些公司都是上市公司,因此,其倒閉破產令人“草木皆兵”,使得許多地方政府和銀行望光伏而生畏。這樣,就形成了2011年以來長達三年的低迷。
2)技術和設備更新快速,從而設備的生命周期短。
由于光伏產業是新興產業,尚未有成熟定型的技術路線,目前所謂的主流技術大部分是根據實驗室試驗結果開發出來后很快即投向市場,往往一種設備上市兩三年后,就有新的技術和新的設備使之面臨淘汰的命運,從而出現了設備才投產兩三年就因效率低下或生產成本偏高而不能開工,變成雖然設備完好卻變成無效產能的情形。
光伏產業初期的暴利使得不少投資者利欲熏心,只顧大規模擴產,無暇進行自有技術的更新和研發。中國光伏產業的技術缺少創新,大部分為引進,這是導致中國的多晶硅盡管產能很大,但因競爭力低迷而不得不大量進口的原因。核心技術的缺乏使得中國的光伏產業缺乏自我更新能力,導致已經投入的大量設備的產能不僅形成了相對過剩,而且還很快面臨淘汰的命運。
3)歐美貿易保護主義抬頭,導致中國產業的國際市場發展勢頭受到阻擊。中國光伏從2008年起就占據了全球光伏產業的半壁江山,而且,中國企業靠著自身的努力使光伏發電成本從2008年的4元/度降到了2023年的0.8元/度,F在德國的光伏發電已經占到了電力總裝機量的20%,而其中,80%來自于中國制造的產品;中國光伏產品的出口也一直占據了國內總產量的90%以上。在中國產品的沖擊下,歐美許多光伏企業無法競爭,紛紛破產。歐洲各國政府和美國政府都不愿看到光伏這個未來在他們國家的支柱能源由中國制造的產品來主導,因此先后試圖采取“雙反”等貿易保護手段來遏制中國光伏產業的發展。這使得市場大部分依賴外國的中國光伏產業大受打擊。
4)國內光伏產業扶持政策不明,國內市場發展緩慢。中國政府從2008年發出了第一個光伏電價補貼文件,對國內三個項目給予了每度電4元的補貼;2009年6月,中國政府推出了“金屋頂”計劃,同年,又推出了“金太陽”計劃。這些裝機補貼雖然給市場帶來了表面的熱鬧,但實際上是鼓勵了弄虛作假,打擊了真正的光伏發電企業。2011年8月,國家發改委公布了光伏上網電價,2012年1元/度。由于未對全國不同日照條件的地區進行區別電價,也沒有說明價格補貼的期限,價格的額度也不合理,多種原因導致根據上網電價倒推回來的組件價格降幅過快,這是我國光伏組件價格從13元/瓦降到4元/瓦以下的主要原因。因此,在2012年10月份以前,雖然中國政府給出了不少光伏補貼政策,但當時這些政策既不系統也不完善,導致已投資的資金回收困難,想投資的不敢再投資,客觀上阻礙了國內光伏產業的長遠發展。
5)國內外宏觀經濟形勢蕭條導致產業資金短缺。2010年,從2008年經濟危機中恢復的光伏產業獲得了高速發展,但同時,各國的主權債務危機導致了政府資金的緊縮,這對依賴政府補貼的光伏產業形成了信心危機。尤其是歐債危機對歐洲這個當時世界上最大的光伏市場帶來了很大的阻力。同時,國內開始經濟結構調整,在傳統產業受到打擊的同時,并沒有給光伏等戰略性新型產業以明確的政策,因此,光伏企業的不景氣和一些大企業的倒閉破產,使得銀行和投資機構對光伏望而生畏,導致企業面臨市場和資金的雙重不足,從而整個行業陷入低迷。
綜合起來,雖然中國光伏這些年獲得了巨大的發展,也曾經涌現過江蘇中能、無錫尚德、江西賽維、天威英利等一批國際知名企業,甚至還占據過各自環節的世界第一的地位,但是,由于沒有科學發展的長遠性,沒有對各種風險和問題的預見性,沒有自主技術,加上國內外經濟政治環境的影響,一旦行業波動較大,這些巨人倒下的速度,遠遠比他們發展起來的速度快得多。2013年無錫尚德的破產和2014年超日企業債的違約,已經證明了這一點,而今年下半年,還會有更多的光伏企業發生債務違約和破產的情況出現,這并不奇怪,均是上述問題的具體體現。
雖然光伏產業現在處在低谷,處于種種困難之中。但是危機中孕育著巨大的機遇。目前,技術和市場的發展,以及時代的變遷,使得光伏產業面臨著一個千古難逢的重大戰略發展機遇,這些機遇包括:
1) 新的技術更新導致光伏制造成本迅速下降,使得全球光伏市場的井噴增長即將到來。
成本下降主要是通過技術更新和進步來實現的。而近年以來光伏組件的價格急速下降,導致了光伏發電的成本也大幅下降,光伏發電的成本從2008年的3元/度,下跌到了目前的約0.7元/度,距離低于火力發電的上網電價的目標已經不遠。
隨著光伏發電上網電價的成本不斷下降,低于火力發電的上網電價已經不再是遙遠的未來,而是指日可待;在不少國家和地區,光伏發電成本已經低于火力發電。這說明光伏發電即將從依賴政府補貼的商業模式過渡到完全市場化的商業模式。此外,分布式電力系統、智能電網、儲能技術的進步將為光伏大范圍推廣掃清了技術障礙,預示著光伏產業從補充能源到替代能源的時代即將到來,光伏產業即將面臨一個井噴式的增長和一個長期的高速發展。在國務院2013年7月15日公布的《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》中規定,從2013年2015年,每年平均新增產能10GW,到2015年國內光伏裝機將超過35GW。而日本僅2013年的裝機量就將從2012年的1.8GW猛增到7-10GW。
光伏產業目前正處于井噴式啟動前的臨界點上,一旦越過這個臨界點,即便沒有政府補貼,全球光伏市場規模也將從目前的每年幾十吉瓦,幾年內就增加到數百吉瓦以上。屆時僅光伏組件的市場需求將達到每年上萬億元人民幣,再加上系統和連帶的裝備、輔材市場,光伏產業的產值將達數萬億甚至數十萬億元人民幣。
2)中國的城鎮化進程帶來的巨大的新能源市場
國家已經制定了城鎮化的規劃目標,我國在2020年要將城鎮化率從現在的50%提高到70%,這意味著有三億人要進入城鎮化的生活,至少要增加3億千瓦的用電容量,也就是300GW,這相當于目前全國總用電量的1/3。對于這么大的新增用電量,中央政府已經決定要全部用可再生能源來滿足,即便光伏只在其中占據40%的份額,也意味著120GW的總裝機容量。即便我國的光伏產業完全停止出口全部用于內需,現有的產能也遠遠不能滿足這個需要。因此,城鎮化將為我國的光伏產業帶來巨大的商機,成為我國光伏發電市場的重要內需動力。但是,城鎮化的用電不可能通過大規模的地面電站解決,因此,只要我們摸索出在城鎮化應用中高效而低成本地實現分布式光伏微電網建設的技術和商業運營模式,就能很好地滿足這一個巨大的市場。
3)中國政府開始進行對光伏產業進行系統的扶持
2012年10月,中國政府開始對光伏產業的扶持政策進行梳理,接連推出了鼓勵光伏發展的一系列新的政策。首先,2012年10月底國家發改委責成國家電網公司發布了鼓勵分布式光伏發電的服務意見,規定了6MW以下的光伏電站可無需審批直接并網,而且免去了并網接入費,用戶安裝光伏發電可以自發自用,余電上網。2013年初,國務院推出了五條振興光伏發電的措施,并開始針對光伏補貼的資金來源進行安排和布置,同時將“十二五”規劃末期的光伏裝機容量目標從15GW兩次上調到35GW。同時又宣布停止對“金太陽”、“金屋頂”等裝機性補貼,向電價補貼辦法過渡。2013年6月14日,李克強總理召開第二次國務院常務會議,專題討論光伏產業的振興問題,將把光伏產業作為中國經濟升級版主戰場,推出了針對性極強的“國六條”。
2013年7月15日,國務院公布了國發{2013}第24號文,《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》,這是我國光伏產業發展史上一篇十分重要的綱領性文獻,該文件對我國光伏產業的重要性進行了充分肯定,對之前的政策進行了充分反思,對于光伏產業遇到的問題給予了全面針對性的對策,包括光伏應用市場、技術、金融、產業規范等各個方面,全面而系統地推出了對我國光伏產業的扶持政策的重要指南。這表明,我國政府對光伏產業越來越重視,支持政策也越來越合理,扶持體系越來越系統,全面掃清了阻礙我國光伏發展的主要障礙,形成了大促進我國光伏產業健康發展的有利態勢。隨著該文件的附屬文件和實施細則漸漸出臺,對光伏產業的強大促進作用將迅速顯現出來。
目前,我國光伏產業到達了一個轉型期的新階段,也可以說到了一個轉折期。這個轉折,是從初期高速發展階段到中期穩定發展階段的轉折,是一個新興產業逐步向成熟產業的轉折,是一個從暴利階段到合理利潤階段的轉折。在這個轉折階段,已經開始發生的洗牌不僅不會結束,還會愈演愈烈。尚德式的破產和超日式的債務違約還會不斷發生,但也有不少新的企業會脫穎而出,成為新的弄潮兒。要想在這個轉折期乘風破浪,我國的光伏企業必須遵循以下策略:
1)大膽進行技術創新,建立有中國特色的光伏先進制造體系
作為一個新興產業,技術的領先和領先優勢的保持對于光伏企業的競爭力尤其重要。過去二十年,我國成為了世界上的光伏制造大國,雖然我國現在還不能算是光伏制造強國,但是,不可否認的是,我國的制造水平、制造能力和制造理念都有了長足的進步,這些進步對于我國制造業進一步提高質量、提高精度、提高效率是必不可少的基礎。借助我國光伏產業所擁有的世界上最大的組件制造能力,只要能夠在工藝技術的研發上不斷遵循“低成本、高效率”的原則,開發具有自主知識產權的裝備和工藝流程,并在各個環節上進行制程的最大優化,進一步降低成本,提高效率,將使我國光伏產業的競爭力得到實質性的提高,從而真正引領世界光伏技術和產業的發展。
我國的光伏企業在光伏成為產業的不到十年中,開發出了許多“低成本、高效率”的光伏制造技術。例如,PM法多晶硅提純技術,可以在實現99.99995%的純度下,將成本降低到6萬元/噸以下的程度,僅為國外西門子法多晶硅成本的1/2.5,而上海普羅所開發一爐四錠的鑄錠設備,將鑄錠成本降低了一半以上,鑄錠質量也得到國際公認為世界最高水平,連續三年獲得國際大獎;2010年并網運行的中國第一臺兆瓦級光伏逆變器,并已經在寧夏太陽山成功并網運行了四年多;而N型鑄造單晶技術和N型電池技術、干法制絨技術、無膜免焊和多層層壓技術都代表了光伏產業未來的發展方向。由于光伏產業是個新型產業,中國的技術水平與國際本來差距就不大,只要我們堅持大膽創新,不要妄自菲薄,著力打造有中國特色的光伏制造體系,就一定能夠很快處于國際領先地位,中國的光伏產業將逐漸擺脫對歐美市場與技術的依賴,而獨自領跑世界。
2)大膽進行商業模式創新,建立中國光伏的品牌優勢
近年來,隨著信息技術和互聯網的快速發展,制造業的發展模式已經產生了根本性的變化。但我國絕大多數光伏產業還是采用非常原始的經營模式來進行光伏產業的建設和擴張,許多企業的經營模式甚至還非常原始。
光伏產業作為戰略性新興產業, 既有作為能源產業中的戰略性意義,又有新興產業的幼稚和不成熟,同時,又具備快速大規模發展的特點,因此,先進的商業模式的選擇和實施顯得尤為重要。一個成功的光伏企業,要善于吸收信息技術、金融手段、先進制造技術和各種先進的營銷模式,才能夠充分利用各種優勢條件,揚長避短,取得快速穩健的發展。
同時,光伏產業的制造需要對于礦石、電力和人力資源的優化利用,光伏發電需要日照資源和屋頂資源以及用戶資源的占有。因此,我們在利用先進技術保證最優質的質量的同時,也要發揮商業模式的創新作用,將我國的全面深化改革的一些舉措帶來的優勢充分發揮出來,及時占據各種優勢資源,包括技術資源、信息資源、礦產資源和政策資源,為公司保持長期可持續的競爭力打下堅實的基礎。
例如,上海市的自由貿易試驗區的設立,將為上海以總部經濟形式開展新型制造業帶來巨大的發展機遇。針對光伏產業所具有的技術特點和產業發展特點,創造獨特的商業模式和投融資模式,充分利用上海的自貿區的先發優勢和總部經濟的政策,充分利用各地的自然資源和經濟條件,以終端應用拉動制造、以裝備技術降低成本提高效率、以“再制造”降低裝備制造成本和光伏制造的投資成本,以穩定發展的智能微電網群的發電業務帶動各板塊的發展,在全球范圍內建立協調一致的“云制造”和“云服務”體系,打造出中國光伏的品牌優勢,使我國光伏產業的整個產業鏈能夠快速協調發展,實現業務的穩健擴張。
3)從保障能源供應的角度做好光伏發電應用
由于光伏發電與火電相比,具有不穩定的特點,因此,僅僅關注光伏發電本身的技術,無論是地面電站還是分布式電站,都是不夠的。必須積極開發和融合先進儲能技術、信息技術的微電網和智能電網技術,提高電網系統接納光伏發電的能力,把滿足用戶的能源需求、保障用戶的能源供應作為光伏發電的第一要求,才能使光伏發電獲得長足的發展。光伏發電企業應當把智能微電網技術與光伏發電緊密結合,把先進的儲能技術以及其它形式的新能源技術與光伏發電緊密結合,形成系統的、可靠的智能型微電網,這樣,才能避開光伏發電不穩定、能源密度低的短處,使光伏發電真正起到減輕電網負擔、穩定電網運行的作用,充分發揮光伏發電靠近用戶的優勢。
4)把發電、制造與資本市場有機地結合起來
光伏產業是個有著較長潛力的產業,但目前的發電成本還較高,因此短期內還要借助政府的補貼政策。但是,我國光伏企業必須同時利用新型商業模式和新式的產業體系發揮各地的資源優勢,建立低成本的光伏制造模式,為迎接今后的完全市場化做好技術、資源和成本準備,以便在光伏產業的長期高速發展中始終保持較高的競爭力。
光伏電站需要的投資較大,回收期一般在八到十年左右,因此,資金渠道的暢通,對于光伏電站的建設舉足輕重。而光伏電站具有收益穩定的特點,因此,也成為不少銀行和資金青睞的資產,要通過微網電站的優質資產協助融資,通過融資再為光伏制造和后續的微網電力拓展提供資金,并保證有較好的投資收益率。
此外,分布式光伏電站比較分散,安裝和服務量都比較大,因此,應當把組件的生產和系統集成以及安裝公司分散到縣級地域,利用當地的條件,通過投資光伏制造項目為當地帶來的稅收和就業換取當地的分布式發電市場,通過本地化服務使項目建設能夠順利開展,并保證順利運營。
總之,我們必須把光伏制造、光伏發電和產業基金三個方面的優勢有機地結合起來,形成互補,就能夠保證各個板塊的業務形成互相促進、共同發展的態勢。
4.1上海光伏產業現狀
上海是國內光伏產業啟動最早的地區之一。上海交大、復旦大學、上海太陽能所、中科院上海技術物理所、上海光機所等科研機構都是國內最早從事光伏研發的機構,而上海的交大泰陽、航天機電等公司也是我國第一批從事光伏產業生產制造的公司,這些公司一度成為我國光伏產業的搖籃,向后來的江蘇、江西、河北、四川等地輸送了大量的人才。
在從2005年的光伏到2010年的第一次光伏大發展的浪潮中,江蘇、四川、河北、江西等省在短短五六年間,涌現出了數十家國際上市公司,均是市值百億以上的光伏企業,其中部分光伏企業的市值甚至一度超過千億。在這期間,上海的光伏產業也有所發展。航天機電所屬的上海太陽能科技在不斷發展,卡姆丹克和超日科技先后上市,河北晶澳、無錫尚德、浙江正泰、內蒙山路也在上海陸續設立光伏工廠。但上海的光伏企業的規模都不大,而且不成體系,沒有形成上下游的產業鏈。到2012年底,交大泰陽被拍賣,超日科技傳出了老板“跑路”的傳聞,被暫停交易,尤其是2014年超日通過上交所發行的10億元“超日債”因無法支付利息形成違約,成為我國公開發行債券歷史上第一宗違約事件,又進一步使得上海光伏業受到重創。
從整個光伏產業鏈來看,上海光伏企業的發展全面落后于全國主要地區的光伏產業發展。多晶硅及鑄錠企業,上海幾乎是空白;硅片企業,也僅有九晶、卡姆丹克等零星廠家,產能不足200MW(僅占全國產能的1%);光伏電池的生產,在交大泰陽被出售之后,也僅有超日和上海太陽能;在各環節中數量最多的光伏組件的生產廠家產能合計也不到1GW的規模(占全國的3%)。相比之下,毗鄰上海的江蘇一個省的多晶硅就有6萬噸產能,鑄錠切片產能超過15GW,電池和組件產能也超過10GW。上海光伏產業的太陽電池產能規模僅有江蘇省的1/15,連河北、江西、四川這樣經濟規模遠遠小于上海的省份也比不上。
在光伏應用方面,盡管上海市政府對于光伏應用十分關注,所出臺的部分政策在全國還處于超前的程度。但由于上海的建筑密度大、樓層高的特點,上海的光伏應用一直未能得到大規模應用。盡管有一些公司在一些典型建筑如世博會、虹橋樞紐站等項目獲得了一些示范性應用,但未能形成規模。以國家2009年開始的“金太陽”補貼項目為例,2010年國家發改委給每個省市的限額為20MW, 江蘇、江西等省每年申請的項目高達300MW以上,但上海申請的企業竟然遠遠低于20MW的限度。直到2013年,上海的光伏應用項目的申請數量才開始多了起來,但活躍在其中的,大部分是國電、中航光電等,上海本地的企業也很少。
4.2 上海光伏產業發展滯后的原因
由上可見,無論從光伏產業的制造還是應用方面,無論從產能、產量、固定資產投入還是利潤、稅收等各項指標,上海的光伏產業發展都嚴重落后,與上海這個中國最大的工業城市的經濟地位嚴重不符。經過分析,筆者認為上海市光伏產業落后的原因有如下幾個因素:
(一) 上海市的資源環境與成本制約
上海的制造業也受到了三個制約:第一,土地資源有限;上規模的光伏制造廠占地都較大,而上海作為我國最大的經濟中心和直轄市,寸土寸金,土地增量很少。而光伏產業對土地的需求量較大,上海土地資源的稀缺無法滿足上海發展大規模光伏企業的需要。第二,是能源環境制約;上海在節能減排上做了大量工作,但任務還是很重,而光伏不少制造環節載能較大,不僅電力成本高,還涉及到可能造成的污染,而上海市較高的環境要求對光伏產業也有所限制。第三,商務成本高;包括勞動力成本、商品住宅價格、交通成本、社會保障支出、教育醫療支出,等等,都比周邊的江浙高出許多,比江西、河北、西北各省更高得多。這對逐漸陷入低價競爭的中國光伏企業來說,是不得不考慮的問題。
(二) 上海市“四個中心”的建設導致“重三輕二”,對制造業支持減弱
2007年,上海市提出了建設“四個中心”的要求,這四個“中心”分別是:國際經濟中心、國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心。其中,后三個“中心”都是服務業,第一個“經濟中心”,也是建立在前三個中心的基礎上的(因為有重復,因此,有專家建議可取消經濟中心,直接改為“三個中心”)。“四個中心”的提出,說明上海市政府今后的產業重點,將主要放在服務業這個第三產業,對作為第二產業的制造業的扶持自然有所放松。只不過,由于上海市的第二產業比重至今仍高達45%以上,仍然是上海市經濟增長的重要支撐和主要推動力,也承擔了大量的就業人口,因此,對制造業還不得不保持著適度的支持。
上海市的制造業曾經長期處于國內領先地位。上海市政府現在將上海的制造業分為三個層面:支柱工業,即鋼鐵、船舶、裝備、石化、電子信息、汽車制造等;新興產業,即生物醫療、新能源、新材料;戰略產業,即航空、航天、海洋產業。目前,上海的稅收基本靠支柱工業來支持,而戰略產業是不得不投的,因此,屬于第二層面----新興產業的光伏產業,由于體量小,又不是中央政府硬性規定的戰略產業,就一度長期被輕視。
其實,上海市重點發展服務業乃至現代服務業,這本身是不錯的。但是,發展先進制造業是發展現代服務業的必要支撐。在發展服務業的同時,必須同時發展制造業。這是因為,“四個中心”的建設過程中,制造業是不可逾越的階段。世界上許多國際化大都市在進入服務經濟時代后,依然是所屬國重要的制造業基地。何況,上海市2000多萬人口和現在制造業的45%的比重,也注定上海市將不得不長期依靠制造業來解決稅收和就業的問題。
(三)政府針對光伏產業的支持政策效果不佳
2009年,由國務院總理親自發布了我國要大力發展新興戰略性產業的政策,光伏產業作為新能源的重要組成部分,被列入重要的新興戰略性產業。但上海市政府不少部門并未沒有引起真正足夠的重視,主要是由于當時上海市的一些光伏企業體量太小,銷售大多在億元的級別,即便有幾個十億元級別的公司,與寶鋼、百聯、石化、上汽等動輒數千億的年銷售的公司相比,幾乎是滄海一粟;因此,政府很難有興趣對這些處于起步階段、規模尚小的光伏企業給予政策優惠和扶持,而依然偏重那些支柱產業。相比之下,江蘇、河北、江西等地對光伏企業的支持力度很大,不僅將中央政府和省政府的政策足額到位,而且還另外給予了不少當地的專項支持,短短幾年間就催生了一大批產值百億以上的光伏企業。
其實,上海市政府對于光伏產業已經制定了許多支持性的政策。幾乎每次中央政策出臺,上海市政府都會召集上海的相關企業和行業協會研究上海市相應的政策,并很快出臺。從節能減排、節能建筑開始,到戰略新興產業的相關政策,而且上海市的科技成果產業化、高科技產業化項目、技術改造、以及三項基金等,都對光伏產業有著一定的傾斜,但普遍缺乏目的性、針對性和實效性。例如,先進制造業是市政府的優先支持和發展的企業,而上海作為我國重要的裝備制造基地,在光伏裝備制造方面,本來可以發揮自己的優勢占據領先地位。但實際上,上海僅有普羅、漢虹、森松、日進、曙海等寥寥數家從事多晶硅環節的設備的制造公司,雖然這些公司都多多少少獲得了上海市政府層面的各種支持,但是,在金融海嘯和歐美雙反危機來臨時,這些企業在遭遇市場嚴冬的同時,又遭遇銀行的抽貸斷血,不少企業不得不停滯或轉行,在巨浪和寒冬中自生自滅,將好不容易已經積累的優勢讓給了浙江、湖南、河北等地的企業。這不能不說是上海這個我國最大的裝備制造基地的遺憾。
如何使既定的和今后的支持政策更有針對性和效果,是光伏產業新形勢下的新問題,很值得市政府相關部門深入探討。
(四) 上海的自然條件一度被誤認為不適合發展光伏應用
上海作為我國最大的工業中心,地處江南,日照條件不是很好,加之市內高樓林立,城市建設管理較嚴格,土地資源更是稀缺,無論是屋頂光伏還是地面光伏的應用,都受到許多限制。這幾個方面,使得許多人認為上海市不適合發展光伏應用,制約了上海市光伏發電的推廣和應用。
但是,同處江南的江蘇、浙江等省份,氣候和日照條件與上海相似,光伏發展卻如雨后春筍,方興未艾。世界上光伏發電應用量最大的德國,日照條件還不如上海,但光伏發電的比例已經占到了電網容量的20%,達到了總量30GW的規模。這說明,上海市的光伏市場應用并非沒有前景,日照條件和土地的稀缺都不是限制光伏應用的理由,重要的是要發掘出適合自己的模式。
5.1 上海市發展光伏產業必要性
第一,光伏產業已經從補充能源逐漸成為替代能源。隨著城鎮化和農業現代化進程的推進,無論是農業生產還是農村及城鎮生活用電,都有極大的增長潛力。據統計,我國的城鎮化將新增約4億千瓦的用電需求,而如果還像現在這樣以煤炭為主的火力發電來滿足整個需求的話,不僅需要高昂的電網建設成本,而且將給中國本已十分惡化的環境帶來災難性的影響。而光伏發電所特有的分布式發電恰好與農村用電的分布情況吻合,省去了大量的電網建設成本,也不會產生二氧化碳、酸雨、霧霾等環境污染;這是其它任何形式的能源都不能取代的。
第二,中央政府對于光伏產業的認識有了應有的提高。2012年底以來,歐美對中國光伏產業的雙反,實際上深層次的原因是為了防止中國在光伏這個戰略性的新能源主導其本國的發展。這也使得中國政府意識到了光伏產業的戰略重要性和緊迫性,國務院先后由總理主導出臺了一系列的政策。而2013年7月4日由國務院的國發(2013)24號文,更是系統地闡述了光伏產業的意義和成套的扶持政策,而且,根據該文件的系列扶持政策的實施細則將陸續于最近推出,可以說,中國光伏產業發展所需的政策條件已經具備。
第三,光伏產業能夠為上海市帶來巨大的收入。光伏產業是一個由多條巨大的產業鏈構成的產業網。首先,是人們常說的從多晶硅、硅片、電池片、組件、系統到光伏電站,一般統計光伏產業的產值,也是指的這條線。這是光伏產業鏈的主線。在這條主線之外,還有數條規模比主線更大的產業鏈支線,例如,光伏的裝備產業鏈和輔助材料產業鏈,系統集成、光伏發電的結構制造、分布式微電網產品、新能源電力運營、培訓、測試等能源服務產業,以及光伏生態農業等新興產業。光伏產業鏈的主線和上述多條支線,共同構成了一個巨大的光伏產業網。這個網的產值,僅在目前的中國,就已經超過萬億元人民幣的市場規模,而在數年后,將超過數十萬億元的年產值。為此,上海市應當利用自己的優勢,打造一個全產業鏈的光伏產業體系,這個體系不僅包括從礦山到電站的全產業鏈,而且包括裝備制造、研發和基金平臺;同時也開展新能源電力運營,建立一個基地在上海但電站遍布全國的智能微電網。這個體系的建成,將使上海成為我國光伏產業的龍頭城市,為上海市政府帶來數以千億計的年產值和數以百億計的年稅收,甚至會更高。這不僅能夠提高上海的經濟增量,解決大量的就業,也可使上海市為解決我國的能源危機和環境危機、保證我國的國家能源戰略安全做出應有的貢獻。
5.2 上海發展光伏產業的優勢
前面提高上海市發展光伏產業有不少制約條件,但同時,上海市也具有許多其它省份所不具備的發展光伏產業的優勢。
我國“十二五”規劃已經制定了35GW的光伏發電目標,預計到2020年,中國光伏市場將達到200GW的規模;而全球光伏市場,屆時可以達到500GW的累計裝機規模。雖然上海在過去的八年中,光伏產業的發展一直落后,但是,這次的經濟危機和歐美雙反,反而給上海的光伏產業帶來了千年不遇的機遇。以下分別敘述。
首先,上海有自己的強大的研發實力和技術優勢。
在龐大的光伏產業網中,上海比全國任何一個省份和城市都更有優勢進行發展。上海市有雄厚的工業基礎,有深厚的教育科研能力,有濟濟的人才,有在光伏產業的各個環節的生產經驗和研發能力,有四通八達的信息和交通能力,有作為國際金融中心形成的強大的資本市場,有材料制備和生產的能力、有國內最強的高端裝備制造能力,有優秀的總部經濟體系的優秀的商業模式,有對世界各個地區和各種光伏應用市場的深刻理解和優秀的市場經驗;而上海優秀的產業配套體系和海派企業文化,以海納百川的胸懷來吸引全世界的管理技術人才和合作伙伴,這些,都是中國任何一個省份和城市所不敢望其項背的。這些優勢使得上海具備了發展光伏產業的內在優勢條件。這個內在優勢和上海“四個中心”的建設相結合,輔以雄厚的資金、精細的布局和靈活的模式,就一定能夠變成可持續的強大的市場競爭力,使上海市能夠在光伏產業這個瞬息萬變而又不斷壯大的市場中,取得傲人的勝利。
第二,乘中央的支持政策之勢發揮上海市的政策優勢
中國政府在認識到光伏產業的戰略意義后,開始全面推出支持中國光伏產業的政策,尤其是2013國務院24號文,為中國光伏產業的騰飛確立了目標和綱領,掃清了障礙。這將為中國光伏產業的發展提供最好的環境和條件;上海市政府目前也認識到了光伏產業作為戰略新興產業的巨大發展潛力,正在積極推進相關產業的發展。只要將上海的光伏產業發展方向與國家和產業的需求有機地統一起來,這樣,上海的光伏產業獲得“天時地利人和”的發展優勢,有著巨大的發展空間。雖然上海的光照資源不好,但是,由于上海的工業和商業的購電價格較高,發展分布式光伏發電就有著很大的市場優勢。據測算,同樣造價的分布式光伏電站,在蘇北如果回收期是10年的話,在上海就只有8年。只要暫時避開市區的高層建筑,而在市區和郊區的大型商場和超市、公共建筑、工業、商業建筑上優先開展光伏發電應用,就能夠使上海的分布式光伏發電具備很大的市場潛力。此外,結合上海的海洋經濟戰略,積極發展海上光伏發電,也是解決海邊灘涂、海島、船舶用電的好途徑。因此,上海的光伏發電應用也是有著很大的前景的。
除了發展光伏制造和光伏應用之外,上海市政府可以通過鼓勵光伏發電項目尤其是分布式光伏發電的項目推廣,建設一批系統集成、運營維護、分析測試、以及評估、保險、融資的圍繞光伏產業的現代能源服務產業,并利用上海自貿區的改革優勢鼓勵上海的光伏企業以服務貿易的方式出口,將能夠成為上海“四個中心”建設中的一個新亮點。
第三,上海市光伏產業可以輕裝上陣。
盡管目前光伏市場總體長期向好,但是,中國光伏產業在2013年下半年還將繼續洗牌,這是前兩年的頹勢的延續,那些沒有自己的技術和獨特的經營模式、只靠資金堆砌起來的大規模的光伏企業,注定要漸漸失去競爭力而消亡;這是血淋淋的競爭,已經無人能夠阻止。
中國以及國際上現有的大型光伏企業,由于設備都已經落后而造成龐大的低效產能不僅不能成為發展動力,反而因成本高、效率低而缺乏競爭力,因此,巨大的規模反而成為了沉重的包袱,F在江蘇、江西、河北、四川等光伏大省,不少建廠較早的生產企業,設備已經落后,無法滿足現在的光伏產業的質量和成本要求,因此,停工、破產、虧損的壓力非常巨大,不僅企業難以繼續前進,而且給當地政府也造成了巨大的壓力;即便是那些能夠在這次的復蘇中度過難關的光伏企業,不少也因積重難返,而喪失了競爭力。而在即將來臨的新的一輪光伏發展高潮中,只有那些有自主創新的技術、有雄厚的資金且深諳光伏產業發展規律的企業,才能夠脫穎而出,借勢發展。
上海市雖然在前一階段的光伏發展大潮中暫時落后,但也沒有背上落后的光伏產能造成的沉重包袱。而上海由于光伏企業數量少和規模小,這樣的包袱相對來說也小,而上海市的光伏企業大多是技術較為先進、創新比較強的企業,而且上海的大環境也適合商業模式的創新,因此,上海市的光伏企業現在可以輕裝上陣,采用最先進的技術,以最低的投資、最低的成本、和最好的質量進行市場競爭。而隨著光伏產業的技術不斷成熟和穩定,技術更新尤其是設備更新的速度會逐漸放緩,上海的光伏企業所具有的技術優勢將厚積薄發,后來居上。只要上海的光伏企業抓住現在的產業轉型期的拐點,充分發揮自身的優勢,從現在開始奮起直追,就一定能夠彎道超車,實現跨越式的發展。
第四,上海具有改革先發優勢。
上海市的貿易中心、航運中心、金融中心的優勢,尤其是國務院剛剛批準設立中國(上海)自由貿易試驗區的政策,將把上述三個優勢大大升華;而上海自由貿易試驗區的特殊政策結合上海市的“兩頭在滬、中間在外”的“總部經濟”模式,能夠使上海的光伏產業發展避開上海市土地稀缺、資源稀缺的短處,發揮研發、貿易、金融、航運和裝備制造的優勢,實現資源互補、優勢互補的地區合作模式,使上海的光伏企業具備最大的競爭優勢。上海的科技研發實力、裝備制造優勢和國際信息交流優勢,使得上海市發展光伏產業具備全國甚至全世界任何一個城市都不具備的外在優勢條件。上海市只要重點建設光伏產業的系列研發中心、融資中心、貿易中心和裝備制造基地,指導上海光伏企業進行產業鏈布局,并以上海為基地,進行全國性的智能光伏微電網的運營、集成和維護檢測中心建設,又在全球布局,利用各地的資源、政策、法律、技術和市場等資源條件設立最適合的發展經營模式,這樣,不僅能夠使上海的光伏企業具備其它企業所不能具備的優勢,而且,還具備很強的抗風險能力。
從上述四個方面可知,上海市發展的光伏產業,具備了天時、地利、人和,具備了技術創新、模式創新的雙重優勢,既處在光伏產業大發展的有利的宏觀經濟環境,也身處上海這個目前最適合光伏產業發展的改革高地,如果以總部經濟的方式利用從上海到全國甚至全世界各地的優勢資源,以上海企業所獨有的領先的技術優勢和先進的商業模式,是一定可以在較短時間內把上海市的光伏產業從戰略性新型產業變成上海市的支柱產業的。
5.3 上海市政府對光伏產業應采取的支持措施
如前所述,光伏產業目前已經成為關系到國家環境安全和能源戰略安全的戰略性產業,而光伏產業的發展亟需技術創新和商業模式創新。
近日,國務院批準了中國(上海)自由貿易試驗區的設立,不僅為上海的金融、貿易、航運提供了優勢的條件,為制造業的發展也帶來了巨大的機遇。上海光伏企業應當充分利用自貿區和“總部經濟”政策,以“兩頭在滬、中間在外”的原則,將研發、裝備制造、市場營銷、企業融資等放在上海,將占用土地電力等資源消耗較大的生產和制造環節放在其它省份,這樣,就可以充分利用和發揮上海自身的優勢,避開土地資源稀缺的弱點。通過總部經濟的模式,抓住現在光伏產業從低谷期向高峰期的歷史發展機遇,在下一個光伏產業高峰到來之前,在全國乃至全世界建立一個高效運作的光伏產業總部經濟體系,只要布局得當,準備充分,必將能夠具備國內外其它地區所不能具備的優勢,完全可以培養出一批產值超百億甚至千億的大型光伏企業,使上海光伏產業成為上海市產業經濟的一個新的增長亮點,并使上海成為中國乃至世界的光伏產品生產基地和光伏裝備制造基地。
上海光伏產業的發展,在幾年內可為上海市增加數千億元年產值,為上海市帶來每年數百億的財稅收入,而且能夠促進上海市從目前依賴鋼鐵、石化、汽車等傳統產業向光伏這個新興戰略性產業的過渡,并把光伏產業從新興產業向支柱產業過渡,形成一個新的戰略增長點。
有著上述這些優勢,加上光伏產業目前面臨的戰略機遇,上海市完全有機會使自己的光伏產業后來居上,成為國內舉足輕重的光伏產業基地。建議上海市政府可采取如下措施對本市光伏產業的發展給予支持。
(一)鼓勵自主創新,提高企業競爭力
技術創新是增強企業國際競爭力的根本舉措?赏ㄟ^繼續實施“聚焦張江”戰略、推進“科技小巨人”工程等系列鼓勵創新的機制,積極搭建光伏產業相關的公共服務平臺,推進光伏產業內的高新技術產業化和成果轉化項目,提高上海市光伏企業的競爭力。
(二)通過推進重大項目發展大型企業
大型企業是光伏制造業的主體,重大項目是推進光伏制造業的重要抓手,可利用現有的六大產業基地,在其中建設或新建光伏產業制造基地,培育上海的大型光伏企業,培育上海的光伏品牌,同時,也可以引進國際知名的企業和品牌,并通過引進、嫁接,形成自己的知名品牌。通過大企業的帶動,來形成上海市光伏產業的規模優勢,形成國際上具有影響力的光伏制造基地。
(三)完善并用活產業和區域政策
光伏產業是目前上海乃至中國為數不多的能夠占據全球產業鏈高端的產業,是能夠拉動大量就業的產業。近年來上海有不少產業發展政策,也針對光伏產業出了一些文件。而2013年,國務院的24號文,應當為上海市的光伏產業政策出臺定下了基調,而2013年9月掛牌的上海自貿區,以及上,F有的總部經濟政策,可為上海的光伏企業避開上海的環境資源制約,發揮上海的優勢,取得穩定、快速、可持續的發展提供充分的政策保障。而市政府則可針對光伏產業的國際化程度高、科技程度高的特點,充分利用自貿區和總部經濟的優勢,鼓勵企業采取創新的模式,來利用全國乃至全球的資源為上海的企業創收服務。
總之,上海的光伏產業雖然與國際的光伏產業一樣,遭受了市場的寒冬和洗禮,面臨了嚴峻的挑戰,但是,借助上海市的上述優勢,和光伏向替代能源邁進的歷史性機遇,上海的光伏產業一定能夠后來居上,在世界光伏之林奠定自己的地位,樹立起一座豐碑,也為將成為上海新經濟的一個亮麗風景線。
作者:史珺博士  采編:馬海天

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