光伏行業:“十三五”收官政策落地,“十四五”趨勢展望

2020-04-10 10:08:46 來源:

 

 

 

新冠疫情給大多數制造業的復工及前路蒙上了一層薄霧之際,光伏產業在“十三五”收官之年的發展思路以及未來“十四五”的發展趨勢,卻是漸趨清晰。

隨著今年310日,國家能源局下發《2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,42日,國家發改委發布《關于2020年光伏發電上網電價政策有關事項的通知》以及相關政策的陸續出臺,我國2020年光伏產業政策已經明確,接下來就是何時干、怎么干的問題。

2020年光伏發電政策落地后,光伏產業于新的五年計劃周期將怎樣發展,有哪些新特點、新機遇,便吸引了更多業內人士的目光。

在光伏平價上網時代將正式開局的“十四五”,“無補貼、不限量”將造就產業新格局,光伏龍頭企業廝殺、光伏電站存量資產交易、國資加碼入場等或將成為新焦點。

 

光伏產業的新藍圖,正勾勒成型。

“十三五”收官:補貼持續下調,連發三文蘊藏機遇

2020年光伏發電政策,既沒有像業內專家預測的那樣,在2019年末或2020年初發布;也沒有像2019年那樣,到了5月份才千呼萬喚始出來,而是在新冠疫情防控期的3月和4月,陸續落地。

310日,國家能源局下發《2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,明確2020年度新建光伏發電項目補貼預算總額度為15億元,其中5億元用于戶用光伏,10億元用于補貼競價項目,2020年競價項目組織申報延期至615日。

此次通知的下發,給2020年光伏項目建設吃下了定心丸,并且針對新冠疫情對項目建設的影響做了預案。關于2019年競價項目以及2020年新競價項目的并網截止日期、補貼退坡時間等將在該文件下發之后,結合疫情控制情況研究后發文公布。

 

此前,有行業機構向主管部門建議并網截止日期延后一個季度。

這樣一來,光伏企業有更多的時間來實現項目的并網,也增加了企業參與到新競價項目的熱情。根據以往經驗并參考新冠疫情走勢,預計2020年第三季度開始,光伏產業將迎來新一輪項目建設潮,并至少將持續到11月份。

在確定了2020年光伏項目建設及補貼規模的一個月后,國家發改委在42日正式下發2020年的光伏指導電價文件,備受關注的補貼價格也得以確定。

具體電價補貼政策為:戶用光伏項目,采用度電補貼,補貼標準為0.08/kWh;“自發自用、余電上網分布式光伏項目,采用度電補貼,補貼上限為0.05/kWh;集中電站、全額上網分布式光伏項目,采用指導電價,、、類資源區的上網電價上限分別為為0.35/kWh、0.4/kWh、0.49/kWh。

通過與2019年光伏電價補貼政策對比,戶用光伏項目的度電補貼下降了0.1/kWh:自發自用、余電上網分布式的度電補貼下降了0.05/kWh;Ⅰ、類資源區的指導電價下降0.05/kWh,類資源區的指導電價下降0.06/kWh。

可以看出,今年的光伏分布式發電和戶用光伏項目補貼降幅均超過了50%,競爭力下降;Ⅰ、、類資源區的指導電價下降有限,光伏集中電站競爭優勢顯現。

此外,國家能源局于43日發布的《關于發布〈2020年度風電投資監測預警結果〉和〈2019年度光伏發電市場環境監測評價結果〉的通知》顯示,全國光伏發電市場中,僅有西藏為紅色預警區域;Ⅰ類資源區的甘肅、新疆由紅變橙;上海、海南、內蒙、山東等地區由橙變綠;Ⅲ類資源區的省份基本為綠色管理區域。

這樣一來,占據先天資源優勢的甘肅和新疆將參與到2020年光伏競價項目之中;更多省份將可以自主推進光伏項目建設?梢灶A見的是,2020年光伏競價項目競爭將更加激烈,國內光伏新增裝機規;驅⒅棺∵B續兩年下跌的趨勢,實現正增長。根據業內專家預測,2020年光伏新增裝機或重新回到40GW的水平。

 

“十四五”展望:以無補貼為基礎,呈現四大趨勢

2020年光伏政策落地以及十三五光伏規劃提前三年完成,讓光伏產業在與昨日揮手的同時,安心地站在新的十字路口暢享明日:產業在十四五的發展思路、規模等究竟幾何。

早在2019年,我國十四五能源發展規劃制定已經提上日程。根據《能源生產和消費革命戰略(2016—2030)》與黨的十九大報告要求,“十四五期間,光伏、風電、生物質能、地熱能等能源系統的分布式應用、創新發展將成為我國應對氣候變化、保障能源安全的重要內容。

多方信息匯總顯示,2021年光伏補貼將正式歸零,產業進入到無補貼時代。這也意味著十四五光伏規劃,將建立在無補貼的基礎之上,光伏產業將正式進入到純市場化競爭的新階段。

 

四大趨勢研判:

裝機規模上,“十四五”光伏規劃將吸取“十三五”對總裝機預計不足的經驗,并根據2020年實際裝機水平以及平價上網的趨勢提出新的發展目標。

2016117日,國家能源局發布電力發展十三五規劃(2016-2020),其中要求到2020年,太陽能發電裝機達到1.05億千瓦以上,其中光伏發電1.05億千瓦以上、光熱發電500萬千瓦。

實際上,截至2017年底,我國光伏裝機就已經達到了1.3億千瓦,提前三年完成十三五規劃;截止至2019年底,我國光伏發電裝機更是達到了2.04億千瓦;2020年結束,整個十三五總裝機將實現比原計劃翻番。

那么“十四五”光伏總裝機將達到多少?國家發改委能源研究所研究員王斯成在《光伏發電十四五規劃暢想》中指出,未來30年光伏裝機平均將達到50GW。那么按此計算,整個十四五期間,光伏新增裝機將達到2.5億千瓦,總裝機累計或將達到5億千瓦!

在如此巨大的市場前景下,光伏企業在經歷2018531新政短暫的低迷后,開啟了瘋狂的擴超模式,并逐漸形成了強者恒強的競爭局面。在十四五期間,光伏寡頭格局將逐漸形成。

2020年第一季度為例,通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環股份等光伏企業在開年3個月不懼新冠疫情的爆發和國際能源市場的震蕩,投下了超600億資金用于擴產。這些企業均是光伏上中下游細分領域的龍頭企業,并且一些超級巨頭更開始了全產業鏈布局。

在光伏產業全面進入競爭下半場的“十四五”,光伏巨頭企業間的競爭將更加激烈,一場大象間的賽跑在所難免,光伏“寡頭時代”將更近一步。

“十四五”期間,光伏電站存量資產交易也將成為產業發展的新焦點之一。

根據統計,截至目前,中國存量光伏電站規模已經超過200GW,其中超過60GW光伏電站進入了補貼目錄中,約140GW的光伏電站補貼被拖欠。這些電站大多數掌握在民企手中,且有補貼的遭遇補貼拖欠,無補貼的走標桿電價,因此這些光伏資產成為了企業的包袱。

存量電站的體量巨大、民企出手意愿強烈,但成交量并不盡如人意。根據統計,在2019年,光伏電站出售超4GW,僅占總體量的2%。

在“十四五”期間,光伏存量資產相對于新項目的補貼劣勢消除,且有著區塊鏈、能源物聯網等新技術和平臺的交易輔助,光伏資產的流通將標準化并大大提速。

此外,在能源轉型和配比要求驅使,“十四五”期間,能源電力國企將以直接投建項目或間接收購光伏資產等形式,加碼進入到光伏產業。

資料顯示,從2018年掀起的光伏電站出售潮中,接盤者大多為國資背景的能源電力企業。他們擁有強大的現金流,有著新能源發電配比的需求,因此成為了光伏資產的流入方向。

另一方面,許多能源電力國企直接拿錢投入到光伏新建項目中,且出手大方。根據統計,從2019年至今,以華能集團、國電投集團為代表的能源央企總計投建超10GW光伏新建項目,投資額近400億元。

在“十四五”期間,光伏產業將用5年時間,在產業頭部企業和國資的帶領下,或再造一個近20年的裝機總量,并逐漸打開光伏電站交易的千億級大市場。光伏產業在十四五將實現量和質上的雙飛躍。

來源:微信公眾號“新能鏈”  作者:瑟瑞娜

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