海外光伏市場不容樂觀

2020-04-10 14:07:37 來源:北極星太陽能光伏網

    2月份的時候拼命跟客人證明‘我們很好’。到了3月份,不停跟客人確認‘你們還好嗎’?

這是來自人民網的一篇文章中的一段采訪,道盡了今年外貿之艱。

疫情之下,制造業的日子不好過,而且越是依賴外貿就越是艱難度日,有的企業貨物剛剛出海,就接到了目的地封國的消息。 而且業內普遍認為2-3月的艱難只是開始,4月才是最難的時候 ,有些企業前腳剛剛用大巴車把工人接回來,后腳就被取消訂單,又要放假了。

光伏產業并不算徹底的外貿導向型產業,但 2019年“墻外開花”,共計出口約207.8億美元,創下了雙反以來新高 ,在去年國內需求相對疲軟的情況下交出了一份不錯的成績單,但也使得中國光伏產業對海外市場更加依賴,再加上海外銷售往往會取得更高的毛利率,許多企業已經將戰略重心徹底轉向了海外。

此前,我國光伏組件出口占比從2012年的78%,受雙反影響一度降至2016年的40%,出口規模多年維持在20GW左右,這期間,國內光伏需求的興起成了光伏產業的救生圈,2017,隨著新興市場興起和技術成本的不斷下降,海外需求才逐漸復蘇并穩步增長, 2019年,組件出口量已達66.6GW,占國內組件總產量約67.5%,主要龍頭企業出口占比均在70-80%左右,有的甚至超過90%。

需求疲軟的另一面卻是光伏產業供給的增加,光伏產業自2019年開始進入了擴產潮,面對疫情的影響,光伏企業并未改變既定的擴產計劃, 各環節產能仍在不斷增加,據北極星不完全統計,各產業鏈擴產已超210GW,資金投入規模過千億。

今時今日,光伏產業的產能已經遠非12年時可比,國內的內需還拉得動么?

日前,由光伏們報道了廣東粵電某項目120MW組件開標結果: 高效大硅片組件的價格已經低至1.605~1.625/W ,分分鐘刺刀見紅,根據此前隆基董事長助理王英歌在古瑞瓦特舉辦的線上會議中所提到的說法,目前高效單晶高效組件降價的極限就在1.6-1.7/W之間,再往下降就需要成本支撐了。

換言之,為了爭搶這120MW的訂單,各企業已經很有可能報出了微利報價,可見市場競爭之殘酷。

根據國家統計局最新公布,3月制造業PMI指數為52.0%,大中型企業復工率為96.6%,此前,晶科、協鑫、通威等企業更是曾因為復工復產被央視點贊,然而在需求不確定的環境下,產線開工越狠,就代表著將來的庫存越多。

治雨老師就認為,此次疫情對光伏行業所造成的影響將不弱于“531 ,高開工就意味著高庫存,而各種原材料價格是隨時可能迎來大幅下跌的,在當前這種高度不確定性的環境下,存貨價值損失將會遠大于高開工率帶來的收益,且隨著組件價格的下降,海外客戶的毀約收益已經大于毀約成本,照單生產都存在風險。

海外市場情況不容樂觀,紙面數據僅供參考

日前,外交部公布了11個疫情高風險國家,鄭重提醒中國公民 暫勿前往 ,分別為:意大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、韓國、瑞士、英國、荷蘭、奧地利、比利時、挪威、葡萄牙、瑞典、澳大利亞、巴西、土耳其、馬來西亞、丹麥、加拿大、以色列、捷克、愛爾蘭、菲律賓、泰國。

這其中,除歐美老牌光伏市場之外,荷蘭與巴西均為重量級新興市場,西班牙是2019年新晉GW級市場,以色列被認為是2020年最有潛力的市場之一。

歐洲目前情況并不樂觀,疫情已經對當地經濟活動產生了嚴重影響,海關、碼頭、等地缺少運輸工人,影響貨物提運,部分開工項目也因為沒有足夠的工人耽誤了建設進度,日前剛剛傳來消息,歐洲光伏展覽會已經取消,有些歐洲國家的電力公司已經停止給居民屋頂并網,這又必將對新增項目造成一定的影響, 原本認為3-4季度歐洲市場可以通過搶裝搶回市場份額,現在卻是誰都不好說這疫情三季度時還到底過不過得去了。

日本市場看起來依舊可愛,確診病例僅兩千多,雖然誰都知道這個數字有水分,但卻不耽誤他的經濟正常運轉,當地項目周期更長,從拿到國家審批到最后并網需要2-3年,每個項目需要到國家機構報備,更改的手續很復雜,因此短期來看改弦更張的可能性不大。

但是,作為中國之外相對較早爆發疫情的國家之一,不僅民間集會照常進行,天皇的壽宴還在如期舉辦,就連人民群眾也普遍反對加大檢測力度,公布準確的檢測結果,理由是害怕引起社會恐慌,因此, 雖然目前來看經濟影響較小,但卻為未來埋下了一定的隱患。

印度毫無疑問也是光伏產業最重要的海外市場之一,且該市場存在樂觀的理由,因為印度的安全關稅將在7月份到期,因此很多中標的項目規劃將在第三季度和明年第一季度開工,而目前,印度也確實是當前紙面數據較好,甚至最好的外國之一。

但是,一切樂觀的前提都是這個人口密度大、醫療設施差的國家真的可以在7月之前結束疫情并恢復正常的經濟秩序。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺、金德爾全球大學法學院副教授張文娟在接受俠客島采訪時表示,印度目前確診數字可信度比較低,一般推測為現有數字的5-10倍,也有醫學專家認為可能是10-30倍之間。

根據印度勞工權益組織的估算,印度約有1.2億名農民工,很多人擔心流動的農民工中已經出現了感染者,他們回到農村后,會把病毒擴散開來,那醫療系統薄弱的農村將會成為疫情的一大爆發點。

    林民旺在采訪中表示:綜合看印度的醫療能力和社會狀況,我個人比較擔心有些邦會出現疫情失控的局面,因為印度是聯邦制國家,各地疫情取決于各邦本身的政策執行情況。至于整個國家會否出現大爆發,現在還不好說。

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