隆基降價不同尋常 硅片價格大戰將至

2020-04-13 08:34:42 來源:

 

 

48日,隆基股份公示了本月硅片價格,166mm硅片標價3.26/片;158.75mm硅片標價3.17/片。相比325日公示的價格,兩個尺寸硅片價格均降低了0.15/片,166mm硅片與158.75mm硅片的價差仍保持在0.09/片。

由于156.75mm硅片逐漸淡出主流硅片市場,昨日隆基首次未公布156.75mm硅片價格。隆基在去年6月上海SNEC光伏展上首次發布166mm硅片,價格公示還要稍早一些,去年523日就發布了166mm硅片價格,首發價格為3.47/片,這一價格持續了8個月,在今年325日的價格公示中首次降價,降幅同樣是0.15/片,昨日是166mm硅片第二次降價。325日還首次出現了158.75mm硅片價格公示,此前一直是156.75mm硅片,昨日是158.75mm硅片首次降價。

這次降價展現了隆基持續降低硅片價格的趨勢,同時打破了過去在每月下旬公示價格的慣例。

隆基股份硅片事業部相關負責人解釋,這是由下游急劇變化的市場情況決定。今年2月份新冠疫情的影響主要集中在制造端,受物流、供應鏈不暢影響,制造端開工不足。3月份以來,海外疫情影響加重,帶動下游光伏市場需求萎縮,光伏產業各環節面臨很大壓力,硅片降價是為了應對市場壓力。降價也是一個信號。

這樣的情形與2018年類似。2018年隆基股份硅片降價10次,其中2月份一個月降價兩次。2018年隆基產能迅速擴張,到年底達到28GW,接近2017年產能15GW的一倍,當年又疊加“531”新政影響,下半年光伏市場需求急轉而下。

受新冠疫情影響,今年全球新增光伏裝機將大大萎縮。今年1月,第三方市場咨詢機構IHS Markit還預測今年全球新增光伏裝機142GW,考慮到疫情影響,IHS Markit將今年新增裝機調整為105GW,同比2019年下降16%。另一家產業資訊機構彭博新能源財經也下調了新增光伏裝機,預計今年全球新增裝機為108GW-137GW。

下游市場萎縮,上游卻在大規模擴產。彭博新能源財經資深分析師江亞俐表示,根據已宣布的擴產節奏,前三名的單晶硅片廠商,隆基股份、中環股份、晶科能源的產能到今年底將達到120GW,而2023年之前全球每年新增的光伏裝機不會超過150GW。

“長遠看光伏增長空間仍然巨大。”江亞俐說,但至少在2023年之前,由于單晶硅片廠商快速擴產,產能過剩將開啟單晶硅片廠商之間的價格競爭。

事實上,單晶硅片巨頭還在加快擴產節奏。20194月,隆基股份公布未來2019-2021年的三年產能擴張規劃,其中關于硅片的產能規劃為,201936GW,202050GW,2021年實現65GW。

今年3月,隆基股份總裁李振國公開表示,隆基股份硅片的實際產能已經超過60GW。近日。隆基股份內部人士透露,到今年年底,隆基硅片產能將達到80GW,隆基硅片市占率目標一直是40%-45%,現在的目標是提高市占率。

另一家硅片巨頭中環股份也在加緊擴產。去年718日,中環內蒙基地5期項目舉行上梁儀式,正式開工建設。中環預計,隨5期項目建成達產,中環硅片產能將達到56GW,全球市場占有率達到45%。

硅片市場將進入一個供大于求的新時代,硅片巨頭主動降價,將帶來硅片市場的新一輪洗牌。

隆基股份人士表示,隆基將158.75mm硅片價格降到3.17/片,已經逼近二三線硅片廠商的承受極限,隆基硅片有品牌和質量優勢,二三線硅片廠商需要在這一價格上再降低0.3-0.4/片才有競爭力,這已經接近它們的硅片生產成本了。

“隆基有優秀的成本控制能力。”上述人士表示,“和隆基的成本相比,現在的價格還有降價空間。”

中環股份一位高管認為,中環有多年的單晶技術積累,相關單晶設備都由自己定制生產,新進入者短期很難追上,未來的單晶硅片價格競爭,“需要擔心的是隆基和中環之外的硅片生產商。”

有業內分析人士認為,隆基、中環之外,晶科的硅片成本控制能力也很出色,而晶澳作為老牌硅片生產商,設備投資折舊接近完成,成本也處于低位,不過晶科、晶澳的硅片主要供自身使用,較少外售。硅片產能過剩,淘汰的將是那些品牌不強,成本相對又高的二三線硅片生產商。

此外,單晶硅片的價格競爭將加劇單晶替代多晶的局面。2014年,中國多晶硅片的市場份額達到了80%,全球比例也類似,由于一系列的技術變革,具有轉換效率優勢的單晶硅片快速取代多晶,到2019年底,單晶硅片在中國、全球的市場份額都超過50%,這一趨勢還在持續演進。

過去,業內普遍認為,單晶替代多晶是趨勢,但多晶不會消亡。一是效率較低,但價格也低的多晶硅片在一些對價格敏感的地區仍有市場;二是生產單晶硅片的過程中,會產生一部分低質的多晶硅料,這部分硅料只能生產多晶。

江亞俐認為,到2019年底,一線大廠的單晶硅片成本已經低于多晶硅片中、大規模生產商,在單晶供不應求的時候,單晶硅片價格堅挺,多晶硅片憑價格優勢還有市場空間。隨著單晶硅片產能過剩,價格競爭開啟,更低價格的單晶硅片將進一步擠占多晶硅市場空間。

來自:能源雜志

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