光伏:全球放緩 中國持穩

2020-04-27 16:16:31 來源:能源評論•首席能源觀

    2月底,印度政府宣布,將新型冠狀病毒疫情影響視為“不可抗力因素”,并因此推遲了國內光伏補貼退坡和項目搶裝時間點。

當前,除印度之外的海外光伏市場尚未推出類似政策,但中金公司分析認為,印度或將成為表率,后續越南、日本、荷蘭等光伏需求大國都有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素,部分新建項目可能延期。

作為光伏裝機新興市場,近年來,印度光伏裝機量快速增長。對于開發者來說,延期有助于緩解疫情帶來的影響,但從全球光伏市場的發展來看,是否會像機構所預期的那樣,延期現象出現在越來越多的項目中,并成為光伏市場整體發展速度放緩的信號?

中國已成為全球最大的光伏產品制造國及出口國。2019年,中國67.5%的光伏產品銷往海外,印度、荷蘭、日本和意大利等受疫情影響的國家均為主要出口目的地。如果需求放緩,中國光伏產業在全球供應鏈中的地位是否會動搖?企業可以從哪些方面入手,更好地應對可能出現的影響?

供給好補需求難測

對于全球光伏市場而言,疫情帶來的影響要從短期和長期兩方面來看:短期影響主要體現為供給不足,長期影響則主要表現為需求難測。

之所以會出現短期供給不足,主要因為中國已經成為全球光伏供給鏈條上的重要一環。

近年來,隨著成本下降、傳統市場復蘇和新興市場的出現,中國光伏產品出口實現穩步增長。2019年,中國光伏組件出口量已達66.6吉瓦,約占總產量的67.5%;組件出口額達173.1億美元,占硅片、電池片、組件出口總額的83.3%。

 

在過去的一個月里,疫情對全球光伏供應鏈的影響已經顯現,主要集中在生產、人員和物流三個方面。

從生產環節看,春節假期本來就會導致國內產能下降,加上疫情突然爆發,雙重效應相疊加,對節后復工復產造成了不小的影響;從人員流動看,疫情的蔓延使得很多國家先后收緊了對人員跨國流動的限制。盡管一些國內光伏企業采取線上模式來溝通國際業務,但由于缺乏相關工程或商務對接人,部分海外項目的建設進度難免有所推遲;從物流看,部分國家對我出口貨物實施貿易限制,或大大增加了檢驗檢疫的時間,導致部分光伏產品的供給無法及時到位。

要解決供給問題,一方面需要加大企業信心,另一方面則要加快產能恢復。

在解決產能方面, 225日,工信部《關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》中,就有“繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業以及制造業單項冠軍企業,鞏固產業鏈競爭優勢”的提法。在政策推動下,國內主要光伏企業已在2月上旬全部復工,并逐漸提高復產率,以恢復正常供應。

在加大信心方面,3月初,《國家能源局關于2020年風電、光伏項目建設有關事項的通知》正式發布,明確了今年的補貼和消納政策,并針對疫情對部分項目進行了延期。盡管這項政策主要針對國內裝機需求,但其中對以往政策的延續,以及比往年更早的發布時間都透露出積極的信號。

所以,盡管疫情導致一季度國內光伏產量出現下降,但隨著復工復產和國內需求的開啟,二季度后光伏產量將有望重新趕上項目進度,從而實現對全球市場的有效供應。中國不僅擁有完整的光伏產業鏈,而且在產業鏈各個環節都形成了巨大的生產能力,可以預見,中國產品在全球光伏供應鏈中的主導地位短期內仍然難以替代。

與供給相比,長期需求和金融風險或將難以預測,應當引起新能源企業高度的關注。

首先,全球疫情已經進入上升期。根據世界衛生組織發布的最新數據,截至北京時間42日零時,全球新冠肺炎確診病例升至827419例,死亡病例40777例,疫情已影響到全球205個國家和地區。特別是歐洲的一些主要光伏市場,疫情的影響正在逐漸顯現,這無疑將影響到新能源市場的潛在需求。

其次,金融市場的異動也不可小覷。疫情沖擊使近期全球金融市場動蕩不安。在疫情蔓延和經濟停擺的雙重壓力下,部分經濟體的貨幣匯率未來可能會出現持續波動,給光伏制造及EPC企業帶來難以確定的風險。

在被疫情影響的需求側市場中,歐洲需要被重點關注。

去年,歐洲是中國光伏產品出口的主要目的地。根據PV Infolink發布的海關出口報告,2019年,由于歐洲對光伏的需求增加,中國出口至歐洲的光伏組件達22.8吉瓦,占中國組件總出口的34%。中國光伏行業協會的統計數據顯示,在2019年中國組件出口國排名前十的國家中,歐洲占有四席。

這個結果,一方面和歐洲光伏行業的強勁復蘇有關。

歐洲光伏產業協會(SolarPower Europe)日前發布《2019~2023年歐盟太陽能光伏市場展望》報告,顯示2019年歐盟光伏市場增長強勁,新增光伏裝機容量16.7吉瓦,較2018年的8.2吉瓦大幅增加104%,是2010年以來增長最快的年份。當前,受到此次疫情嚴重影響的西班牙、德國、荷蘭、法國和波蘭,正是去年新增裝機容量排名前五的國家。

另一方面,去年是歐洲取消對華光伏雙反后的第一年。無論是從貿易的角度,還是從投資的角度,中國光伏企業都能從中獲得更大的機會,中國光伏企業不僅可以直接向歐洲銷售產品,還能夠通過產能合作等其他方式,加速光伏產品的出口。

基于上述原因,2020年歐洲的光伏市場本來被寄予了厚望,但當前諸多信號卻指向了另一個結果:歐洲光伏需求或將降低。

 

第一個信號是渠道。

展會和論壇一直是歐洲光伏市場的敲門磚,但由于疫情影響,本來即將在3月份舉辦的一系列重要展會都不得不延期甚至取消。德國杜塞爾多夫的歐洲儲能展覽會被直接取消;原定在意大利米蘭舉行的可再生能源和其他能源技術貿易展覽會,以及在荷蘭阿姆斯特丹舉行的太陽能解決方案展覽會都被推遲到9月份。目前,上述主辦方仍未宣布是否采取網絡展銷或者其他替代方式。展會延期,也意味著需求對接、項目落地等一系列后續動作延期。

 

第二個信號是價格。

2019年歐洲光伏市場爆發的背后,成本下降被認為是一個重要原因。歐洲光伏產業協會指出,太陽能發電的成本已經比傳統化石能源發電成本低,隨著成本下降曲線,其價格會以比任何其他技術快得多的速度持續下降,太陽能發電的經濟競爭力會繼續提高。但當下,由于疫情升級和產油國內部矛盾日益激化,國際油價已經連續暴跌。光伏通過技術進步而實現的成本優勢,或將輕易被低價的化石能源所抵消,光伏的市場空間也會受到化石能源的擠壓。

當然,歐盟民眾歷來對于發展太陽能的認可度比較高,今年又是歐盟成員國完成其2020年可再生能源目標的最后期限,這使得人們對于疫情結束后歐洲光伏市場的升溫充滿期待。但在疫情的沖擊之下,歐洲經濟前景變得難以預期。在疫情之后的歐洲經濟復蘇過程中,可再生能源是否被置于各國提振經濟計劃中的優先位置,尚待進一步觀察。

 

補足短板做好內功

有人說,這次疫情很像一面鏡子。在這面鏡子里,我們看到病毒的兇猛、疫情的慘烈,看到人類在未知面前的渺小和抗爭,也看到了可以把握的機會和尚待提升的空間。

對于全球光伏市場,可以預見的是多國市場需求的不確定。鑒于此,中國光伏企業既要關注疫情的影響,更要及時地認識不足,并彌補短板。從長期看,企業可從以下方面入手,不斷增強應對意外沖擊的抗風險能力。

 

首先是推進本地化建設,加快產能“走出去”。

疫情對新能源國際業務的最大影響是人員往來受阻。但中金公司發布的報告顯示,在各個發達經濟體的疫情應對措施中,即便進入最高等級的紅色響應,其限制措施也主要是學校關閉、辦公室人員在家辦公,并無針對商業項目施工的限制。通過加強海外團隊建設,推進本地化管理,可以有效降低因人員往來不暢帶來的影響。

除了解決人員問題,國際物流受阻也是企業應當解決的問題。當前,中國光伏產品的主要產能仍在國內,但主要市場在海外。光伏產業鏈要想運轉順利,離不開穩定的國際物流體系。一旦出現類似疫情的突發事件,運輸就會成為較大的阻礙。針對這個問題,可以對產能布局進行調整,如以合作或者其他模式,將部分產能轉移到海外,在成本可控的前提下,實現本地化生產,提高快速響應當地市場的能力。

 

其次是擴展應用場景,挖掘國內需求。

無論國際市場需求如何波動,國內市場始終是光伏企業的基本盤。此前,國內光伏應用基本上圍繞傳統電站展開,在全球需求或將降低的情況下,應當挖掘更多的國內需求、尋找更多的應用場景。近期,“新基建”成為熱詞,結合國務院、國家發改委、工信部等部門頒布的諸多規劃文件來看,“新基建”將成為今年國內拉動經濟的主要動力。

    盡管光伏并未被納入“新基建”的七大投資方向中,但它可以和其中的5G和充電樁形成綜合能源體系,從而擴展光伏業務的邊界。對于5G,光伏可以與其未來廣泛分布的基站形成組合,打造“綠色基站”,以減少基站對化石能源的消耗;對于充電樁,光伏可以結合儲能,打造“光儲充”項目,利用電池儲能系統在低谷充,在用電高峰期使用,不僅可以實現經濟性,還可以參與電網提供輔助服務,提高系統運行效率。

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