光伏行業突現兩大陣營對壘,硅片尺寸之爭白熱化

2020-07-10 09:31:06 來源:

 

在市場集中度越來越高的背景下,光伏行業半個月內突現兩大陣營對壘的局面。

79日,600W+光伏開放創新生態聯盟(下稱600W+聯盟)宣告成立。該聯盟由光伏產業鏈里的39家企業組成,包括硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設備制造商。

600W+聯盟宣言稱,600W+超高功率組件和系統集成新技術平臺是光伏行業未來發展的重要方向。聯盟成員將共同構建基于全新技術平臺的產品、系統和標準,致力于600W+超高功率組件和解決方案價值最大化。

600W+是指發電功率在600瓦特以上的光伏組件。目前的光電轉換效率下,600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此,600W+聯盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯盟。

半個月前,七家光伏企業發布聯合倡議稱,為了改變各企業采用硅片尺寸不統一的現狀,促進行業高效規范發展,呼吁建立統一的M10硅片尺寸標準,即182mm×182mm的規格。業內將這七家企業稱為M10聯盟。

M10聯盟包括:全球最大的硅片企業隆基股份(601012.SH);全球出貨量前五位的光伏組件商晶科能源(JKS.US)、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(CSIQ.US);以及潤陽科技、中宇光伏、潞安太陽能這三家電池企業。

表面上看,600W+聯盟和M10聯盟并無沖突,前者旨在推動600W以上的大功率組件發展,后者旨在推動建立統一的硅片尺寸標準。但從兩大陣營的名單里看,除了晶澳科技和潤陽科技有重疊,其他企業均是獨家站隊。

600W+聯盟主要成員力推的是210mm硅片,與M10聯盟倡議的182mm硅片規格大相徑庭。業內人士認為,兩大陣營已形成對峙局面,硅片尺寸之爭進入白熱化階段,背后是對未來光伏電池、組件市場發展方向的博弈。

600W+聯盟的主導者之一為天合光能(688599.SH)。2019年,天合光能在電池和組件領域的市場份額均排名第六位。該聯盟另一主導者中環股份(002129.SZ),2019年在硅片行業的排名第三。中環股份于去年8月發布210mm尺寸的硅片,是首發該尺寸的企業。天合光能、東方日升等隨后陸續發布210mm尺寸的產品,捷佳偉創、小牛等設備企業同時在宣布布局相關設備。這些企業均為600W+聯盟成員。

硅片市場份額排名第二位的協鑫集團未參與任何一方聯盟。協鑫集團旗下協鑫集成(002506.SZ)董事長、總經理羅鑫對《財經》記者表示,目前還沒想好是否參與任何一方,需要對市場進一步判斷。

光伏行業的硅片尺寸自2018年以來不斷擴大。最大尺寸規格從150mm+擴大到160mm+、再到如今的182mm 210mm。在尺寸擴大的同時,硅片產業的集中度逐步提高,產能擴張也在加速。據中國光伏行業協會統計,2019年,全球生產規模前十的硅片企業總產能達到157.3GW,約占全球全年總產能的85.4%;產量占全球總產量的91.6%,同比提升10.5個百分點,這十家企業均為中國企業。2019年以來,發布硅片產能擴張的項目高達19個。

中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽對《財經》記者表示,硅片尺寸的擴大可提高組件效率、降低度電成本,這種創新對行業發展是有利的。但大尺寸的硅片是近年出現的新事物,還需要市場來檢驗。誰為客戶帶來更大利益,誰就更有優勢,目前還不能貿然下結論哪種尺寸更好。“最終會出現一個市場占比較高的尺寸,這不由人的意志決定。”

多位業內人士認可劉譯陽的觀點,認為成立聯盟對哪種尺寸成為市場主流作用不大。“折騰這種聯盟沒什么實際意義。”中國能源研究會可再生能源專委會主任李俊峰對《財經》記者說,聯盟更像是一種企業營銷行為。市場會選擇成本更低、性能更好的產品,尺寸大小并不是唯一選擇因素,你是哪一方聯盟成員也不是選擇因素。如果光伏企業能通過聯盟促進行業標準的建立,對行業發展則是有利的,否則,聯盟對行業發展沒多大益處。

在兩大聯盟之外,更多的光伏企業選擇觀望,有的則做好了兩者兼容的準備。愛康科技市場經理吳文泉對《財經》記者說,硅片尺寸對下游的影響主要在電池制造端。愛康科技有計劃增加電池的產能,但目前還沒有明確傾向選擇哪種尺寸,已對設備做出了兼容性的準備。

吳文泉說,聯盟只是一個松散的臨時組織,實質上是少數幾家大企業的競爭。光伏制造業的產品迭代速度很快,設備三五年就面臨淘汰。兩大聯盟的尺寸之爭估計最多持續兩三年,市場不會容忍這種紛爭局面太長時間。

根據Pvinfolink預 測,2021-2024180+mm硅片產量占比將分別達到12%、40%、 58%、53%。210mm尺寸硅片的產量占比則將分別達到4%、8%、 16%、32%。

來自:《財經》新媒體

 

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