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  • 三季度有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會問答錄

    2022-11-01 09:20:27 來源:

       10月28日,在中國有色金屬工業協會三季度有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會上,協會黨委常委、副會長、新聞發言人陳學森回答了媒體記者和企業代表的提問。

      《經濟日報》:上半年有色工業經濟運行穩中向好,但是當前有色金屬價格波動反復,各品種走勢分化明顯。第三季度,有色金屬工業戰勝了哪些困難?對于第四季度的有色行業而言,國內外有哪些向好的積極因素?

      陳學森:今年以來,國內疫情反復與國際復雜環境對我國有色金屬產業發展帶來較大擾動。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的工作方針,黨中央、國務院適時出臺了一系列有針對性的政策舉措,助力實體經濟走出困境,同時三季度又克服了國內疫情反復和部分地區高溫限電措施給企業正常生產經營帶來的困難,以及在國際方面經受住了國際金融市場動蕩、地緣沖突等導致的大宗原材料價格劇烈波動對產業鏈平穩運行的沖擊,全體有色金屬企業攻堅克難、砥礪前行,產業韌性與發展信心都得到進一步增強。

      從今年前三季度產業運行情況看,總體保持了平穩向好態勢。從掌握的數據看,前期國內因多種原因壓制的產能逐漸得以釋放,國內的銅、鋁、鉛鋅等冶煉生產整體平穩,開工率較好;光伏、風電、儲能、新能源汽車等新興領域快速發展,持續有效地拉動與銅、鋁、多晶硅、鎳、鋰、稀土等相關產品的消費較快增長,同時部分品種原料海外供應端預期較好及國際金融市場動蕩預期偏弱,也為相關有色金屬工業運行平穩提供較好的預期宏觀環境。

      四季度,隨著國家穩經濟一攬子政策落地實施并形成更多實物工作量,國民經濟將延續恢復增長態勢,將持續帶動有色金屬需求回升,支撐行業穩健向好發展。特別是黨的二十大的勝利召開,對未來5年黨和國家事業發展制訂了大政方針并進行了全面工作部署,描繪了我國下一階段經濟社會發展藍圖,也為有色金屬工業的發展指明了方向和目標,就是盡早全面建成有色金屬工業強國。

      《中國證券報》:有關機構公布的數據顯示,近期多晶硅價格漲幅明顯放緩,甚至滯漲。市場有觀點將原因歸結于三部門日前約談部分多晶硅骨干企業及行業機構,協會怎樣看?供需層面目前處于什么狀態?

      陳學森:今年以來,受市場階段性供需錯配影響,國內多晶硅價格持續上漲。在此背景下,我國多晶硅企業不斷提升開工率、加快新產能建設,努力保障市場供應,預計四季度國內多晶硅產量將較三季度增長約40%,市場供應緊張的局面有望得到緩解,這是近期多晶硅價格漲幅明顯放緩甚至滯漲的主要原因。

      三部門約談部分多晶硅骨干企業,目的是為了引導上下游明確量價、保障供應、穩定預期。從市場角度看,多晶硅價格上漲的根本原因是上下游產業發展不協調,下游光伏產業發展迅猛,帶來多晶硅市場供不應求。但當前市場供應緊張狀況正逐步改善,我們相信未來的供需平衡有利于上下游產業健康平穩發展。

      中鋁國際貿易集團有限公司:在剛剛結束的LME金屬周上,ESG再次成為各家跨國礦業公司的關注焦點。在當前“雙碳”背景下,您認為中國鋁企業在可持續發展與環境融合方面有哪些好的機遇?

      陳學森:ESG是反映企業在可持續發展、履行環境與社會責任等方面的發展理念及企業評價指標。鋁工業作為資源與能源消耗比較大的產業,在礦山復墾、赤泥減排及綜合利用、電解槽廢內襯炭渣及鋁灰資源化、綠色可再生能源利用、低碳無碳生產工藝技術開發、改善工人操作環境等方面還有很多問題需要解決,因此,無論是中國鋁企業還是國外鋁企業,在可持續發展與環境融合方面,尤其是在當前“雙碳”背景下,鋁工業要達到高水平的ESG,需要開展很多工作,包括加大科技研發投入、產業布局優化、無碳低碳及柔性電解等顛覆性技術工藝研發、赤泥及電解槽固廢和鋁灰等為代表的固廢資源化、煙氣超凈排放治理、綠色新能源及高比例消納、智能制造等方面持續不斷努力,這都會給鋁產業升級、高質量發展帶來很多新機遇。另外,值得說明的是,鋁作為可再生的高載能金屬,隨著中國乃至全球鋁資源“城市礦山”的不斷累積,以及廢雜鋁保級回收水平的不斷提升,未來,鋁在全生命周期碳足跡將不斷下降,其節能減排降碳的社會效益也將惠及更多產業和領域,一定會成為綠色低碳發展最佳金屬材料之一。

      人民網:從黨的十八大到剛剛勝利閉幕的黨的二十大,我國有色金屬行業走過了非凡的10年,取得了矚目的成就。作為親歷者,您如何總結這10年?從直觀感受來看,10年來有色金屬產業最大的變化在何處?

      陳學森:最大的變化在于行業發展質量有了明顯提高,表現是多方面的,葛紅林會長在第四屆四次理事會工作報告有個系統總結,突出表現在以下幾個方面。

      一是供給側結構性改革成效顯著,行業發展質量明顯提高。最突出的是電解鋁供給側結構性改革這個難題落地,形成電解鋁4500萬噸產能“天花板”;2021年,有色行業規模以上企業實現利潤3508億元,是2012年的2.1倍,有色行業總資產回報率(ROA)首次高于全國工業ROA平均水平。

      二是落實國家“一帶一路”倡議,國際合作碩果累累。非洲、南美、東南亞、歐洲,一批重大資源開發項目建成投運,銅、鋁、鎳、鈷、鋰等有色金屬資源權益自給率大幅提高,為行業高質量發展提供了堅實資源保障,也大大帶動了所在國的經濟社會發展。

      三是產業結構優化,行業影響力明顯增強。中鋁重組云冶集團、有關企業整合成立中國稀土集團;產能前十的電解鋁企業和規模前五的精煉銅企業,產量合計分別占全國的68%和61%;一批具有特色的新型工業化產業基地迅速崛起;10年間,世界500強企業有色行業由2家增至9家。

      四是科技創新成果顯著,綠色發展進步明顯。行業重點骨干企業主體生產工藝技術及能耗達到國際領先水平;一批銅、鋁、鈦、鎂等加工技術取得新的突破;建成國家級“綠色礦山”163座,“綠色工廠”120家。,2021年主要再生有色金屬產量達到1572萬噸,較2012年增長50%以上。

      正因為我們綜合實力提高了,10年來,有色行業經受住了市場價格斷崖式下跌、國際經貿摩擦、新冠肺炎疫情影響、全球治理大國博弈等一系列風險沖擊,國際地位明顯提升,我國有色金屬生產不僅滿足了“制造強國”的蓬勃發展需求,而且為國家重大工程、國防科技工業、戰略新興產業發展提供了堅實的支撐和保障,是我國實體經濟名副其實的重要“底盤”。未來10年,全行業將全面貫徹落實黨的二十大精神及重大決策部署,完整準確全面貫徹新的發展理念,推動全行業高質量發展,早日建成有色金屬工業強國,為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮斗目標貢獻有色力量。

      《經濟觀察報》:黨的二十大報告強調了對低碳未來的追求,而采用綠電是鋁行業走低碳之路的重要措施。目前,鋁行業推進綠電工作方面有哪些最新進展?

      陳學森:近年來,鋁行業一直積極踐行“雙碳”綠色發展戰略,通過科技創新、節能降碳改造、發展再生鋁、鋁水直接合金化、向清潔能源豐富地區轉移、提高清潔能源消納比例等多措并舉,取得明顯成效。截至目前,我國采用清潔能源生產的電解鋁能力近1000萬噸,占比已達到23%。

      近期,有色協會正在研究開展綠色鋁評價有關工作,包括籌建綠電鋁評價中心,制訂“綠電鋁評價及交易實施細則”,開發評價平臺,還將與市場上成熟的交易平臺進行對接,并探索與各地方電力交易中心進行綠電數據的交換。未來待評價工作正常開展并有一定基礎后,將依法成立認證機構,開展相關國際認證工作,助力雙碳目標實現。

      江西銅業集團有限公司:問題1:銅產業碳達峰、碳中和政策的落地時間和主要思路。

      問題2:作為有較強金融屬性的有色金屬,今年以來受國際金融市場的擾動,也引發國內外有色金屬金屬期貨市場行情的劇烈波動,這也給具有從事套期保值業務的企業在經營上帶來較大影響,請問在這方面有什么好的建議?

      陳學森:1.據統計,我國銅產業的二氧化碳排放量約1300萬噸,約占整個有色行業碳排放的2%。目前,有色協會配合國家有關政府部門已經組織起草了《有色金屬行業碳達峰實施方案》,根據我們了解,該方案將于近期發布。方案提出了2030年有色金屬行業碳達峰的主要目標,明確了主要思路為控制冶煉產能規模,優化產業結構、調整能源結構、強化科技節能、建設綠色制造體系等,通過統籌協調、激勵約束、金融支持、健全標準計量體系等保障措施保證碳達峰的實現。我們也希望行業骨干企業積極制定企業層面的碳達峰目標和具體措施,助力地方和行業如期實現碳達峰。

      2.從我們行業管理的角度而言,一是希望企業要保持高度關注,做好國際市場動態跟蹤和分析研判,密切關注和預判市場非正常波動,深刻認知和總結過往經驗,查漏補缺,制訂突發風險事件處置預案,防范和化解市場風險。二是希望各個生產企業要及時調整和把控保值頭寸,做好庫存調整、資金管理,合理運用期現工具對沖風險,適時調整采購及生產計劃,提前考慮冬儲原料的采購計劃和實施節奏。

      《經濟參考報》:近年來,有色金屬品種價格波動劇烈,客觀上對企業生產經營造成一定壓力。但我們看到很多有色企業運用期貨和衍生品工具,抵御了價格大幅波動帶來的風險沖擊,實現穩健經營和可持續發展,可否請您做個介紹。另外,今年8月1日,《期貨和衍生品法》正式施行,明確了國家鼓勵利用期貨市場和衍生品市場從事套保等風險管理活動,這將給有色金屬行業進一步發展帶來什么變化?

      陳學森:在世紀疫情持續沖擊和百年變局加速演進交織背景下,全球產業鏈供應鏈和國際貿易秩序正面臨著風險和挑戰,不確定、不穩定、不可預測性因素明顯增多,“黑天鵝”、“灰犀牛”事件頻發,尤其是今年以來,在多重因素疊加共振下,國際有色金屬價格波動加劇,部分品種甚至出現了極端異常價格,給行業企業的生產經營帶來顯著沖擊。面對國際金融市場和期貨價格大幅波動,一方面,國內期貨交易所加強研判、嚴格監管、依規應對,國內期貨市場總體運行平穩有序,為實體企業提供可靠的價格信號;另一方面,國內企業尤其是中下游企業,積極通過期貨和衍生品工具進行風險管理,通過及時調整庫存和經營策略,有效防范和規避了價格大幅波動風險給生產經營帶來的不利影響。

      當前,我國經濟社會進入新發展階段,有色金屬工業發展穩中求進、穩中向好的態勢持續穩固,在構建雙循環新發展格局中,風險挑戰將長期存在!镀谪浐脱苌贩ā吩诳隙ㄆ谪浐脱苌肥袌霭l現價格、管理風險、配置資源功能的同時,圍繞服務實體經濟的主線,做出了有效的制度安排,有助于相關部門更完整、準確、合理的評價企業利用期貨和衍生品市場的綜合成效。后續,有色協會將一如既往地與相關交易所和期貨機構,在期貨新品種研發、產融合作培訓、完善價格形成機制、助力保供穩價等方面通力合作,提升期現結合的廣度和深度,提高有色行業使用期貨衍生品工具的風險管理能力,提升產業鏈供應鏈安全性穩定性和競爭力,在實現有色金屬行業高質量發展和建設有色金屬工業強國進程中發揮更加積極的作用。

      《科技日報》:我國有色金屬產業海外布局較早且成果豐碩,但近一兩年來,不少企業反映海外礦業投資、建設困難重重,獲取資源的成本和風險都在上升,請問現狀如何?有色協會對此能提供哪些幫助建議?

      陳學森:有色金屬行業是我國“走出去”的戰略先行者,在全行業共同努力下,在境外資源開發及產業布局方面取得了豐碩成果,走在了全國前列,無論是銅鋁鉛鋅等大宗基本金屬還是鎳鈷鋰等新能源關鍵金屬都取得了重要成果,為有色金屬行業健康運行起到了重要資源保障,也為所在國經濟發展作出了重要貢獻,行業國際化水平及國際影響力不斷提高。

      從近一段時期有色協會掌握的情況看,中國企業在海外投資項目運行整體平穩,但近幾年,隨著全球疫情影響及國際宏觀政治經濟環境變化,境外個別企業出現一些困難,如新冠疫情反復,影響中方員工正常輪換;部分地區電力供應不足、物流運輸不暢;所在國政策不能保持連續等;部分國家在新能源金屬材料領域實施保護主義等,還有傳統的社區問題等等,既對現有生產企業正常運行產生影響,也提高了境外獲取資源的成本和風險。

      針對境外企業反映的問題,有色協會方面一是積極主動調研聽取企業在境外投資方面的困難訴求,積極呼吁有關方面為走出去的礦業企業解決切身困難,包括對派駐國外的員工在護照、簽證快速便捷辦理,疫情期間物資通關以及增加航班并簡化流程等;二是呼吁行業順應全球礦業形勢的變化,通過技術、管理和教育等高質量服務的輸出,贏得世界更多的尊重;呼吁走出去企業要嚴格遵守所在國當地法律,與當地社區在疫情防控、瘧疾防治、醫療教育等方面組織開展有影響力的幫扶活動,提升中資企業負責任的良好形象;三是呼吁中資企業做好盡職調查工作,降低投資風險,規范投資經營行為,避免企業間惡性競爭;四是發揮有色協會的第三方作用,配合政府有關部門進一步加強與主要資源進口國的外交關系,營造有利的國際投資環境;五是呼吁相關部門支持發揮民營企業的民間合作優勢,根據不同國家的實際情況在投資上做到股權多元化、國際化;六是呼呼企業發揮我國在冶煉等方面的技術及裝備優勢,支持企業就地開展部分資源初加工,帶動地方經濟發展;七是有色協會積極加入國際組織,參與有關規則的制訂,發揮負責任有色協會的引領作用。

      河南豫光金鉛集團有限責任公司:今年以來,鉛精礦加工費持續處于低位,而主要副產品硫酸價格自8月份以來高位回落,原生鉛冶煉企業盈利不容樂觀。四季度,國內外疫情波動反復,全球經濟衰退預期增強,海外需求進一步收緊,出口下行壓力增大。請有色協會預測分析四季度國內外鉛的市場供給情況以及下游需求預期。

      陳學森:在供給端,與三季度相比,初步判斷四季度鉛冶煉生產總體將穩中略降。一是國外能源供應緊張對鉛冶煉的影響仍在持續,境外部分已經減停產的冶煉廠暫時難以恢復;二是國內除冶煉利潤不樂觀影響開工意愿外,部分地區冶煉廠仍受到疫情的干擾處于停產狀態,三是冬季采暖季在環境敏感區內部分企業生產可能會有所限制。

      在需求端,我們看到,去年下半年以來,鉛蓄電池的出口成為鉛消費的主要亮點,并且延續至今年前三季度,海關數據顯示,2022年1—9月,鉛蓄電池累計出口同比增長18.7%,成為支持鉛消費保持增長的主要動力,由于歐美多國通脹居高不下,歐洲央行和美聯儲都采取了激進加息舉措,對西方經濟衰退的擔憂日增,出口需求預期肯定轉弱。但我們也同時注意到,今年以來,因鋰價格高企,鉛蓄電池成本優勢顯現,部分動力型領域使用的電池有向鉛蓄電池回歸的態勢,儲能領域對鉛蓄電池的采購也有小幅增長;谝陨峡傮w預判,四季度鉛需求趨弱的同時仍能保有一定的韌性。

      《中國有色金屬報》:電解鋁產能天花板已經形成,而氧化鋁產能持續擴張,行業在這方面目前有什么考量嗎?

      陳學森:考慮到當前國內氧化鋁建成及在建產能已完全能夠滿足電解鋁生產需要,而且隨著電解鋁消費趨頂,氧化鋁需求將進入平臺期,同時,鋁土礦資源保供和赤泥大規模堆存等問題也不支撐氧化鋁產能無序擴張。今年8月,有色協會在山西召開“首屆骨干氧化鋁企業高峰論壇”,參會企業產能全國占比超過80%,針對規范投資秩序、加強行業自律達成了多項共識,取得了預期效果。近期,國家有關部門正關注氧化鋁投資過熱問題,針對政府關切,我們客觀報告了行業現狀,如實反映了行業企業訴求,希望通過政府、行業、企業的持續努力,共同營造規范有序高質量運行的產業發展生態。

      《中國有色金屬》雜志:銅、鋁加工材近年來出口量明顯增加,實力競爭力都發生了巨大變化,該發展亮點得到了行業媒體乃至央媒的關注報道,請問發生這些變化的原因是什么?銅鋁加工材出口量繼續上漲會是發展趨勢嗎?

      陳學森:近些年我國銅加工材實力和競爭力發生巨大變化,出口量明顯增加,2021年,中國銅材出口量實現連續3年凈出口,當年凈出口10.11萬噸。2022年1—9月份,銅材出口量為53.2萬噸,同比增長10.3%;1—9月,銅加工材的凈出口量達到18.9萬噸,同比增長2.6倍,并已超過2021年全年。

      從鋁加工材的出口情況看,2021年我國鋁材出口546萬噸,創歷史新高,比上年增長17.8%;2022年1—9月鋁材出口量為483.7萬噸,同比增長26.3%;凈出口量為449.9萬噸,同比增長29.6%。預計今年鋁材全年出口量大概率會超過去年。

      導致這些年銅鋁材出口產生巨大變化的原因,首先,我國銅鋁加工行業科技創新能力持續增強,產品質量及競爭力的提高。目前,我國銅管材生產技術水平已居世界領先,銅板帶技術進步也很快,鋁擠壓材、鋁板帶、鋁箔三大領域整體已和國際先進水平并行,部分領域甚至已處于領跑水平。這些具競爭優勢的加工材出口增加較快,比如,銅管和管子附件的凈出口是2021年及今年銅加工材凈出口的主要貢獻者,鋁材方面,近年來鋁板帶箔出口量明顯增加,但不可否認,部分高端高銅合金帶、高端電子電路銅箔產品與國外有一定差距,還需從國外進口。其次,加工材作為銅鋁工業產業鏈延伸轉型升級發展方向,凡是有銅冶煉、電解鋁的區域,地方政府、企業一直將銅鋁加工作為產業轉型發展重點,產業發展較快。截至2021年,我國銅材產量已連續18年居全球第一,鋁材產量已連續16年居全球第一,鋁材連續11年為世界最大出口國。另外,世紀疫情對全球產業鏈供應鏈產生了較嚴重沖擊,我國率先控制住疫情、率先復工復產,境外因疫情擾動帶來的市場供應缺口,帶動了我國銅鋁加工材的出口增加。

      從銅鋁加工材出口的發展趨勢看,未來幾年銅加工材出口會繼續上漲,但鑒于全球經濟衰退風險加大、針對中國的貿易摩擦日趨增多,未來鋁材出口存在不確定性。

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